Czym jest Dashboard i jakie ma funkcje?

Dashboard to pulpit użytkownika, który wyświetla się po zalogowaniu do konta.

Możesz sprawdzić w nim statystyki ofert (zarówno swoich jak i, jeśli posiadasz uprawnienia administratora, swojego zespołu), filtrować oferty i nadawców, dodawać nowe oferty oraz zarządzać tymi już istniejącymi.

Poprzez kliknięcie nazwy lub ikony użytkownika widocznej w prawym górnym rogu, zostajesz przeniesiony do podstrony Ustawienia, miejsca edycji profilu, personalizacji ofert oraz integracji z kontem e-mail.

Widoczna po lewej stronie kolumna zawiera odnośniki do poszczególnych podstron. Użytkownik o uprawnieniach administratora ma dostęp do 10 zakładek: Oferty, Dokumenty, Kontakty, Firmy, Organizacja, Raporty, Automatyzacja, Płatności, Integracje oraz Ustawienia.

W przypadku konta handlowca bez uprawnień administratora, osoba nim zarządzająca widzi 8 zakładek: Oferty, Dokumenty, Kontakty, Firmy, Raporty, Automatyzacja, Integracje, Ustawienia.