Dodawanie nowej firmy

Sposób I

1. Przejdź do zakładki Firmy a następnie kliknij przycisk Dodaj firmę,
2. Oprócz nazwy firmy, dodaj też osobę kontaktową wybierając ją z listy Twoich kontaktów. Gdy skorzystasz z opcji wysłania oferty do firmy, dana osoba kontaktowa zostanie automatycznie uzupełniona jako odbiorca oferty.
3. Oprócz powyższych, możesz także dodać dane adresowe czy notatkę z ważnymi informacjami. W tym celu skorzystaj z opcji Pokaż dodatkowe pola.

Sposób II

1. Podczas uzupełniania danych do wysyłki oferty wprowadź wymagane dane odbiorcy oraz uzupełnij pole Firma. System wykryje, że firma do której wysyłasz ofertę nie istnieje jeszcze w Twojej bazie.
2. Gdy wyślesz ofertę, system automatycznie doda nową firmę do Twojej bazy. Dodatkowe informacje możesz uzupełnić później w ramach jej edycji.