Wskazówki i odpowiedzi od Zespołu Sellizer

Aleksandra Zaborowska
Written by Aleksandra Zaborowska

Wyślij ponownie tę samą ofertę

Chcesz po raz kolejny wysłać tę samą ofertę? Zobacz, jak zrobić to szybko i wygodnie


Żeby ponownie wysłać tę samą ofertę do nowego odbiorcy nie musisz dodawać jej od nowa do systemu.

  1. Wystarczy, że klikniesz ikonę kopiowania znajdującą się w kolumnie Akcje przy interesującej Cię ofercie. 

2. Następnie zostaniesz przeniesiony do etapu wypełniania danych oferty przed jej wysyłką. W tym przypadku wszystkie pola oprócz danych odbiorcy będą już uzupełnione z poprzedniej wysyłki - wystarczy, że wprowadzisz dane nowego odbiorcy/odbiorców. 

Jeśli chcesz, możesz także edytować treść wiadomości tekstowej załączonej dla odbiorcy.

3. Kliknij button Przejdź dalej

W podsumowaniu oferty sprawdź, czy wprowadzone przez Ciebie dane są poprawne. Jeżeli chcesz coś zmienić, kliknij button Edytuj ofertę.

4. Ofertę możesz wysłać od razu, zapisać jej szkic lub ustalić późniejszy termin wysyłki. Jeśli chcesz zobaczyć, jak oferta wyświetli się Twojemu klientowi, kliknij w przycisk Zobacz ofertę jako klient.

Jeśli oferta jest gotowa do wysłania, kliknij button Zatwierdź ofertę, aby ją wysłać. 

Categories: